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新聞01

大摩：Lululemon(LULU.US)成“黑五”最大贏家 塔吉特(TGT.US)表現不及預期 智通財經APP注意到，根據摩根士丹利的數據，Lululemon(LULU.US)， 美鷹服飾(AEO.US)和維密(VSCO.US)被評爲“這個黑色星期五最大的贏家”。 根據銀行的渠道調查，Lululemon的客流量“在整個商場中明顯突出”，盡管折扣更少，但在光顧的地方明顯排起了長隊。此外，維密核心品牌的強勁銷售抵消了零售商PINK品牌明顯的增長放緩。最後，美鷹服飾和Abercrombie & Fitch的核心品牌在黑色星期五假日迎來了強勁的客流量和在線銷售。 大摩分析師表示，“在我們看來，這意味着這些零售商的品類可能與消費者産生共鳴，並允許這些品牌廣告帶來相對更有利可圖的黑色星期五銷售。” 相比之下，阿貝克隆比&費奇(ANF.US)的Hollister品牌、Gap(GPS.US)的旗艦品牌和Banana Republic品牌被認爲是零售日的“相對輸家”。盡管打折幅度很大，但這些品牌的客流量依然疲軟，引發了人們對各零售商第四季度銷售額和利潤率的擔憂。 大摩表示，“展望黑色星期五之後的未來，我們擔心消費者可能會推遲進一步的假日消費/購物，直到零售商再次提供更大的折扣。從曆史上看，當我們看到消費者在零售商庫存過剩的情況下猶豫不決時，零售商通常會首先做出反應，大幅降價以清空多余的庫存。” “在我們看來，這意味着未來5周折扣活動可能會惡化。這將帶來巨大的利潤率壓力，並使我們對零售商本假日季的利潤前景保持謹慎。” 在其他地方，沃爾瑪(WMT.US)和Five Below被列爲客流量高于平常水平的零售商，而Ulta Beauty則出現了較低的客流量。塔吉特(TGT.US)的表現“最讓團隊驚訝”，因爲盡管打折了，但客流量仍然很低。 假日銷售提前開始被認爲是消費者對黑色星期五折扣興趣降低的一個可能因素。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-13 13:13:59 記者 周瑩慈 報導工業電腦(IPC)廠11月、累計今年前11月營收表現強勁，其中，樺漢(6414)、新漢(8234)、虹堡(5258)等三廠11月合併營收同步創歷史新高，累計前11月也均已超過歷年全年、今年營收創高無虞。 研華(2395)、安勤(3479)、立端(6245)、其陽(3564)、泓格(3577)、廣積(8050)、艾訊(3088)、研揚(6579)、鑫創電子(6680)、維田(6570)則是11月營收均寫同期新高紀錄，累計前11月也已超過歷年全年、創高。 其餘如凌華(6166)、磐儀(3594)、融程電(3416)、營邦(3693)、威強電(3022)等廠11月及累計營收則同步改寫同期新高。振樺電(8114)11月同期次高，累計營收創高 展望明年，樺漢、新漢、立端、廣積、鑫創電子、磐儀、融程電等廠持續釋出較明確的成長展望，法人也點名營邦業績有望保持增長，且綜合來看，明年工業電腦以網安、車載、伺服器、自動化等相關需求擁較強勁動能。 IPC廠11月、累計營收攀高，今年營收多看創高   樺漢表示，受惠歐美地區金融零售、彩票博弈等客戶強勁訂單需求，包括自助ATM、自助結帳機、彩票博弈機等出貨暢旺，也推升布達佩斯廠11月營收貢獻年增300.5%，呈跳躍式成長，加上其他事業穩健貢獻，整體11月合併營收124.89億元，月增18.62%、年增24.23%，創單月新高；累計前11月合併營收也突破千億元，來到1061.4億元，年增25.62%，並已超越歷年全年。 隨缺料趨緩，新漢的網通網安、車載及智慧城市、網路攝影機(IP Camera)等訂單出貨動能轉強，11月合併營收7.62億元，月增5.81%、年增3.02%，累計前11月合併營收72.63億元，年增20.54%，單月營收、累計營收均創歷史新高。 虹堡也受惠金融終端機、無人支付系統需求增溫，加上缺料緩解，11月合併營收7.75億元，月增1.85%、年增70.28%，累計合併營收65.49億元，年增70.05%，創單月新高；累計前11月也已超過歷年全年、今年營收創高無虞。 產業老大哥研華雖受中國地區需求放緩影響，10、11月份營收不及8、9月的60億元以上，不過11月份合併營收58.16億元，月增1.4%、年增12.47%，仍寫同期新高，累計前11月合併營收631.1億元，年增18.94%，也已超越歷年全年。 其餘如以網安業務為主的立端、其陽、廣積，還有主要耕耘智慧製造、自動化等工控商機的泓格、艾訊、研揚、維田，以及車載領域的鑫創電子、博弈零售領域相關的安勤等，也是11月營收寫同期新高紀錄，累計前11月也已超過歷年全年、創高。 至於凌華、磐儀、融程電、營邦、威強電等廠，11月及累計營收同步改寫同期新高；先前備受市場關注的振樺電，雖11月合併營收8.89億元，僅寫歷史同期次高，不過累計前11月合併營收已超越過去歷年，寫歷史新高紀錄。 四大應用需求持續強，業者明年展望樂觀   展望明年，事業佈局強調多元多角化的樺漢，看好旗下品牌通路、系統整合、工控設計三大事業在手訂單持續創高，新發展的雲軟硬整合事業接單也持續成長，預期明年營收、獲利將同步保持成長，續創新高。 新漢則表示，自動化、智慧製造需求過去幾年持續受貿易戰、疫情、缺料干擾而遞延，以及在缺工、後疫情時代下，工廠自動化也愈來愈重要，因此看好相關訂單明年仍保持強勁、受景氣波動影響較小，公司目前訂單看到明年中，對明年營運保持審慎樂觀態度。 磐儀今年來包括工控、車載、醫療相關訂單需求顯現，在手訂單相當飽滿，與樺漢策略結盟後，在備料、生產上的合作效益率先顯現，出貨動能轉強。展望明年，磐儀樂觀在手訂單持續放量，與樺漢、聯發科(2454)、緯創(3231)、Google等大廠的合作也將持續發酵，對產品、技術、生產、市場均有助益，預期明年營收保持雙位數增長、續寫新高，毛利率、營益率等獲利表現也擁向上動能。 網安大廠立端則指出，無論是IT(資訊科技)或OT(營運科技)安全均屬於剛性需求，每年保持10%以上成長，公司網安、電信業網通及邊緣運算設備出貨將持續暢旺；此外，公司自駕車用電腦今年第四季開始出貨，也有第二家客戶洽談中，力拚明年營收有機會再挑戰雙位數成長。 鑫創電子8成營收來自車載應用，公司表示，目前訂單能見度看到明年中，除了既有歐洲、美國、日本訂單持續出貨外，明年有三個專案將加入出貨行列，看好新舊訂單堆疊下，明年營收續拚高雙數位數增長。 法人則指出，雲端、資料中心、自動化等產業需求升溫，也推升伺服器需求，營邦主要業務為工業電腦及伺服器機箱，今年累計前11月營收年增幅達5成，明年預期仍將向上爬升。 整體而言，綜合幾家釋出較明確展望的工業電腦廠商看法，法人表示，明年包含自動化、網安、車載、伺服器等四大需求，是推動業者明年營運表現續強的主要動能。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-13 11:07:08 記者 鄭盈芷 報導 迎接Q4車用旺季，精確(3162)、怡利電(2497)、麗清(3346)、茂順(9942)11月合併營收都創新高，皇田(9951)則創22月高，時碩工業(4566)與宇隆(2233)11月營收則呈月、年雙位數增長，智伸科(4551)也月增近1成，不過受中國清零政策、車廠恢復狀況不一，東陽(1319)、英利-KY(2239)、廣華-KY (1338)11月旺季效益則較不明顯，車用零組件廠Q4旺季表現分歧，不過看好車用晶片供應逐漸緩解，加上中國邁向解封，多數車用業者都看好明年車用將較今年有成長空間。 多家車用零組件11月營收創高，精確、怡利電、麗清、茂順12月續正向 11月有多家車用零組件廠都創新高，精確受惠電池盒訂單放量，連兩月營收創高，怡利電則有東南亞車載新專案挹注，至於麗清則有中國新能源車需求，加上切入北美電動車、以及觀音廠新產能開出，而油封元件大廠茂順在漲價、擴產效益顯現下，11月合併營收突破4億元。 精確12月合併營收估可維持創高附近，而怡利電目前中國HUD出貨穩步回溫，不過在東南亞新專案鋪貨挹注，12月營收仍有可期，至於麗清則看好12月營收再墊高，而茂順在訂單仍大於供給挹注下，12月營收動能也估維持高檔。 另外，皇田、時碩工業、宇隆、智伸科11月營收表現也都不差，時碩工業表示，主要係因年底歐美長假，有部分客戶提前在11月拉貨。 東陽、英利-KY、廣華-KY Q4旺季受干擾，惟看好明年反彈動能 不過受中國清零政策干擾，加上部分車用晶片、供料仍舊卡卡，車用零組件大廠東陽11月OEM出貨反而下滑，但客戶表示，後續將會把量補回來，英利-KY 11月營收也較10月小降，公司觀察，有部分地區出貨有受疫情管控影響，但也有車款增量，整體供應狀況還是有點混亂，不像是往年傳統旺季，通常是所有產品都會同步增量，而12月狀況可能也與11月差異不大。 廣華-KY 11月合併營收則與10月相當，但不符合旺季預期，主要係因中國當地合資車廠下修預示量，而北美車廠客戶也受晶片供應影響，出現生產降載的現象，廣華-KY認為，Q4恐旺季難旺。 英利-KY預期明年營收將逐季墊高、廣華-KYQ4雖旺季不旺，不過看好明年上半年反彈動能，東陽目前看AM需求仍正向，而OEM訂單僅是遞延，也期待後續回補需求。 車用零組件Q4旺季表現出現分歧，不過多數車用零組件廠都看好明年成長空間，也期待隨著中國疫情解封，將為明年上半年帶來一波反彈動能，英利-KY預期，明年營收將可逐季增長，廣華-KY也看好明年營運，東陽目前看AM需求仍正向，而OEM訂單僅是遞延，也期待後續回補需求，至於宇隆、智伸科則都看好明年車用有1成以上的增長空間。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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